博时基金25年：价值、创新与责任共振的样本
1998年是一个神奇的年份，比尔·盖茨发布了Windows 98系统，世界第一台iphone诞生，腾讯、京东等大厂正式创立……人们的生活开始改变。同样是1998年，对于中国老百姓来说，发生了一件影响未来个人投资和家庭理财的大事——国内第一批公募基金公司成立。自1998年起，基金开始“飞入寻常百姓家”，人们可以通过购买公募基金进行资产配置，公募基金也成为了越来越多家庭财富保值增长的选择。总部在深圳的博时基金，正是1998年成立的首批5家公募公司之一，市场也统一把以博时基金为代表的5家公募称为“老五家”。作为国内公募行业的先行者与重要参与者，博时基金如今迎来了25周岁的“生日”。初心二十五载，深耕不辍。博时基金25年的发展历程，见证了中国资本市场波澜壮阔的光辉历程，在行业发展的风云变幻当中坚守“为国民创造财富”的使命，兢兢业业，服务时代需求，与行业相伴成长。截至2022年12月末，博时基金（含子公司）综合资产管理规模逾1.6万亿元人民币。其中，公募基金规模逾9667亿元，剔除货币基金与短期理财债券基金的资产净值逾5227亿元，社保基金（含养老金）、年金、特定专户等非公募业务规模超5300亿元。成为名副其实的“财富管理大厂”。回顾博时基金25年发展历程，我们发现，“价值、创新、责任”是博时基金身上最鲜明的三个特征。从开基创业到如今风华正茂，价值、创新、责任贯穿博时基金一生。在此之下，博时基金时刻保持远见、敏锐、进取的态度，始终与投资者智诚相伴，共同成长。价值投资的引领者在博时基金公司，除了醒目的公司名称几个大字外，还有一行字比较引人关注——“做价值投资的发现者”。这行字是博时基金的投资理念。1934年，投资大师本杰明·格雷厄姆和戴维·多德出版了《证券分析》一书，在书中首次提出了价值投资理论。此后在很长的时间里，本杰明·格雷厄姆的学生沃伦·巴菲特被认为是践行价值投资最好的样本。在国内公募行业，博时基金是首倡价值投资，并如同巴菲特一样长期坚持践行中的佼佼者。2002年，博时基金发行了自己的首只开放式基金——博时价值增长（050001），将“价值”二字刻在了基金产品的名字中，在国内资本市场首倡价值投资理念，开创了先河，深刻影响了公募行业，使得“价值投资”成为了公募行业的主流投资理念。从此价值投资也深深地刻在了博时基金的骨子里。二十五年以来，无论市场趋势如何变化，价值投资理念始终被博时基金奉为圭臬。正是对价值投资的坚持，2003年，博时基金挖掘了以宝钢股份、中国石化、华能国际、招商银行、长安汽车等5只个股为代表的“5朵金花”，成为了当年中国投资市场最闪耀的明星基金公司。25年后的今天，博时基金在金融、汽车等制造业仍有精彩的价值投资案例。也正是对价值投资的守望，博时基金善于从根本投资逻辑出发，认真分析思考市场变化，不盲目跟从追逐市场热点，对投资认真负责。比如，在2015年下半年市场出现急速下跌的情况下，博时基金调整应对，公司的公募股票基金产品保持住了流动性整体平稳的态势。念念不忘，必有回响。在坚守价值投资理念下，博时基金逐步被市场投资者所信任，公司不断壮大。规模上，2004年，在博时基金成立仅6年的时间，公司管理基金总规模就曾首次跃居全国首位。25年后的今天，博时基金依旧是行业头部，累计分红逾1811亿元人民币，是目前我国资产管理规模居前的基金公司之一。业绩上，2022年末，博时基金公司累计实现营业收入53.16亿元，累计实现净利润17.24亿元。稳健经营，盈利能力行业领先，博时基金具备较强的抗风险能力和提供长期服务的资本实力。回报上，博时基金25年的成长，没有辜负投资者的信任。Wind数据显示， 截至2023年6月30日末，博时基金的总回报超过了1000%，达到1084.86%，远超同期沪深300指数的总回报值，年化回报超过10%，达到10.40%，是沪深300指数年化回报的2倍。博时基金25年的成长与给投资者带来丰厚回报的表现，也得到市场的认可。25年以来，博时基金多次荣获公司类奖项，累积荣获50座金牛奖。比如，“中国基金业20年卓越贡献公司”，“最受信赖金牛基金公司”等。总结博时基金25年发展，一个鲜明的主题就是：价值投资的发现者与引领者。坚守价值投资，尽显了博时基金老牌基金公司的格局、积淀与实力。向新而兴，屡开行业先河变革的步伐没有止境,创新的火花永不凋零。如果说价值是博时基金从始至终的坚守，是博时基金的投资底蕴，那么创新则是博时基金洞察时代需求，向上生长，向前跃进的动力。Wind数据显示，截至2023年6月30日，博时基金旗下的基金产品总数量达到353只。翻阅博时基金旗下的基金产品，只需稍加罗列，便可感受到博时基金的开拓创新，向新而兴的风貌。比如，2005年，博时基金推出公募行业首只主题基金——博时主题行业(160505)。18年的时间，该基金产品规模从成立时的12亿元增长至如今的65.8亿元（截至2023年一季度末）,规模增长了4倍之多。据2023年一季报数据，博时主题行业的净值增长率达1374.67%，是名副其实的“13倍基”，超越业绩比较基准1144.38个百分点，成为了行业内公认的业绩“常青树”产品。再比如，2010年，博时基金推出了国内首只投资“创业成长型”公司的基金产品——博时创业成长股票基金，通过投资新能源、节能环保、电动汽车等新兴行业中的上市企业，让投资者分享到这些企业的高速成长带来的回报；近年来，为了满足投资者不断增长的多元化配置需要，博时基金又在短债、养老、同业存单等领域持续发力。2019年推出首批养老FOF基金——博时颐泽稳健养老FOF；2022年推出国内首只主动型存单基金——博时月月乐30天持有期混合等。在公募基金产品百花争艳之下，总能看到博时基金洞察时代需求，创新行业先河的身影。新产品的不断出现是博时基金创新能力的外在展示，而背后离不开博时基金在投资方式、工具上的创新投入。科技是第一生产力，博时基金对于科技力量向来十分重视。2012年，博时基金就在行业开创性的提出了“机器人自动估值”理念，将传统的基金会计人工操作通过系统实现了自动化，工作效率提升30%以上。在公司产品数量大幅增加的背景下，后台提升了效率，极大了推动了公司快速成长发展。2015年，博时基金又推出了行业首个大数据指数投资品牌——博时“指慧家”，并且后面不断升级完善，为投资者提供个性鲜明、层次丰富的全领域指数投资工具，前瞻把握指数化投资时代机遇，获取超额收益。2017年，博时基金运营部门提出了“智能化运营”概念提速实施。在这一概念框架体系下，博时运营重点开发实施了“IROBOT机器人”、“基金运营管理平台”“投资分析系统”“基金日历”等项目，极大地提高了公司运营效率，更好地服务投资者。可以说，25年来，无论是基金产品、还是投资方式、投资工具等，创新都已贯穿博时基金的各个角落，成为了博时基金又一个鲜明的特征。创新为博时基金带来前进的动力，锐意进取，向上而生。侠之大者，社会责任的坚定行者金庸武侠小说《神雕侠侣》中，郭靖问杨过：“我辈练功学武，所为何事？”随后自问自答，“行侠仗义、济人困厄固然乃本分，但这只是侠之小者。”“为国为民，侠之大者”。博时基金是侠之小者，还是侠之大者？回看博时基金25年来所做之事，便可得出坚定的答案——侠之大者。这中间，公益、ESG责任投资、服务实体与区域经济，博时一直在践行。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。从2003年起，博时基金就开启了迄今长达20多年的公益旅程。从向驻海南三亚边防战士捐赠电脑设备，到乡村儿童素质教育公益项目，博时基金一直在路上。绿水青山便是金山银山。当下我们越来越强调绿色发展，“双碳减排”已经成为了国家战略。博时基金积极践行ESG责任投资，助力国家“双碳战略”。2018年11月，博时基金正式加入联合国责任投资原则组织，成为国内首批承诺系统性建设ESG投资研究体系公募基金公司。加入联合国责任投资原则组织以来，博时基金认真落实“将ESG议题纳入投资分析和决策过程”、“将ESG议题纳入所有权政策和实践”等六项责任投资原则。并且在充分理解和吸收海内外主流ESG评级体系方法论的基础上，结合公司对于可持续发展和ESG投资的理解，初步建立了自己的ESG评分评级体系。金融是万业之母。作为金融企业的公募基金公司，服务国家战略和扶持实体企业经济发展更是一种社会责任担当。公募REITs是公募行业一个创新型产品，wind数据显示，目前挂牌上市的公募REITs产品有28只。公募REITs有效盘活基础设施存量资产，助力现代化产业体系建设，涵盖保障性租赁住房、交通基础设施、仓储物流、生态环保和园区基础设施等多种资产类型，为相关实体企业提供近千亿元支撑资金。发力公募REITS，也是博时基金服务实体企业所做的努力。2021年，首批基础设施公募REITs项目——博时招商蛇口产业园REIT正式在深交所上市，博时基金积极响应号召，参与产品创新，引导资本向基础设施产业聚焦，服务好助力实体经济发展。协调区域发展，推动区域经济改革一直是国家在做的重大工作。近几年公募基金公司纷纷着手布局相关主题基金产品，投资相关区域企业，为相关企业提供发展资金，同时让基民投资者享受区域经济改革发展带来的成长回报。博时基金便是重要的参与者。2022年，博时基金贯彻国家推动成渝地区双城经济圈建设发展，成功发行博时成渝经济圈ETF（159623），成为以金融之力助推成渝双城经济圈高质量发展的关键“落子”。博时渝ETF产品的成立，一方面，能够让资本市场充分发挥价值发现的功能，为各类投资人投资成渝经济圈，引导资本流入新格局构建方向的产业和公司，提供了方便的投资标的；另一方面，也为成渝地区的实体企业盘活资本存量、改善资本结构、提升资产流动性等提供了金融工具，进而为成渝双城经济圈的建设提供助力。25年时间，从公益到服务国家战略、服务实体经济，博时基金将责任二字深刻在骨子里，成为公司发展的内在动力。25载春秋岁月，从初创起步到蓬勃壮大，博时基金用价值投资坚守底蕴，用自我革新丈量前进步伐、用初心本源诠释责任使命。展望未来，博时基金亦当能创造更大价值，带来更多价值与惊喜。
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